雪が降り積もった明け方、橋で凍えるお兄さんに出会った日花里。
「大切な物を失くしてしまった」と落ち込む彼は、二本の尻尾と猫耳を生やしており、自分のことを"猫又"と言い張るのであった。
そんな謎多き猫又さんを放ってはおけず、一緒に物を探すことになるのだが、時々見せる彼の素顔に日花里はドキドキが止まらないようで…？